Lebensbegleitend
«In der heutigen Zeit können sich Umstände schnell ändern. Als Ihr Partner in finanziellen Themen gehen wir’s gemeinsam an.»
In jeder Lebensphase haben Menschen andere Bedürfnisse, andere Möglichkeiten und andere Ziele. Als Finanzberater ist es unsere Aufgabe, diese Umstände in Ihre Finanzplanung einzubeziehen.
Für junge Menschen
Je früher Sie beginnen, Ihre finanzielle Zukunft bewusst zu planen und selbst in die Hand zu nehmen, desto einfacher erreichen Sie Ihre Ziele. Spätestens mit dem ersten Gehalt, sollten Sie über einen Plan verfügen, der die Themen Vermögensaufbau & Vorsorge aktiv angeht.
Beim Vermögensaufbau profitieren Sie so länger vom Zinseszinseffekt. Wenn Sie jeden Monat 1000 CHF mit 5 % in ETFs anlegen, so beträgt der Zinsgewinn am Ende 135,271 CHF. Legen Sie das Geld für 10 Jahre an sind es nur knapp über 27000 CHF.
Für Familienplanung
Die Familiengründung markiert finanziell einen wichtigen Abschnitt. Sowohl Kinder als auch ein Eigenheim werfen viele Fragen auf, die wir in der Beratung mit Ihnen besprechen.
Damit Sie Ihre Pensionierung genießen können
Im Rahmen der Beratung gestalten wir Ihren Weg in die Pensionierung. Wir berechnen, wie viel Pension Sie erhalten, ob eine Frühpensionierung finanziell infrage kommt und wie sie die Steuerbelastung möglichst gering halten.
Finanzberatung ist für alle da
Egal in welcher Lebensphase Sie sich aktuell befinden – unsere Berater sind immer für Sie da und legen den Grundstein für eine sorgenfreie und selbstbestimmte Zukunft.
Zukunftsorientiert
«Seien Sie mit uns den entscheidenden Schritt voraus, um böse Überraschungen zu vermeiden.
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