Unsere Kompetenzen
Ganzheitliche
Finanzplanung
«Wir vereinen den Bankberater mit dem Versicherungsmakler und dem Steuerexperten. Aus einer Hand planen wir Ihre finanzielle Zukunft.»
Unabhängig von
Banken und Versicherungen
«Die Wahl zu haben bedeutet Bedürfnisse individuell abdecken zu können. Dank über 100 Partnern können wir unabhängige Entscheidungen treffen.»
Transparent und Fair
«Finanzplanung muss nicht immer kostenintensiv sein. Um Ihr Budget zu entlasten, sind unsere Kosten so tief wie möglich angesetzt.»
Lebensbegleitend
«In der heutigen Zeit können sich Umstände schnell ändern. Als Ihr Partner in finanziellen Themen gehen wir es gemeinsam an.»
Zukunftsorientiert
«Seien Sie mit uns den entscheidenden Schritt voraus, um böse Überraschungen zu vermeiden.
Sozial engagiert
«Über Geld reden heisst für uns auch an die Menschen zu denken, die keines haben. Mit unserem Engagement wollen wir einen Unterschied machen.»
Projekte, die wir
aktuell unterstützen
Mit Sicherheit vorsorglich -
aus Überzeugung fürsorglich
Als Dienstleister ist es für uns selbstverständlich, den Kunden an erste Stelle zu setzen. Doch was heisst das konkret?
Unsere Expertise in der Finanz- und Versicherungsbranche erlaubt es uns, für jeden Kunden umfassende Vergleiche zu erstellen und ihm am Ende die freie Wahl zu überlassen. Seine Präferenz, gepaart mit unserer Empfehlung, soll für jeden begeisternd sein. Wir prüfen nebst den Kosten und Leistungen immer auch Faktoren wie Servicequalität einer Gesellschaft oder Nachhaltigkeit einer Investition.
Wir wollen helfen, Ihre Prozesse zu erleichtern unter Einsatz moderner Technologien.
fast alles versichern.
Wir haben eine Krankenkasse, welche uns eine Behandlung in den besten Spitälern ermöglicht. Wir sparen Geld, um in der Zukunft ein eigenes Haus mit Garten zu erwerben und schlussendlich geniessen wir dank einer guten Vorsorge eine Pensionierung mit wenig finanziellen Sorgen.
Mancherorts ist aber schon Schulbildung und eine tägliche Mahlzeit ein absolutes Privileg. Wir wollen grosszügig sein im Wissen, dass in der Schweiz vieles als selbstverständlich genommen wird.
Jeder unserer Mitarbeiter und auch die Geschäftsleitung unterstellt sich freiwillig einem Lohnabzug von 3% respektive 5% oder mehr, zugunsten sozialer und humanitärer Projekte. Zusätzlich spenden wir weitere 10% des jährlichen Gewinns.