Privatkunden
Versicherungen
- Bezahle ich zu viel für meine Sicherheit?
- Bin ich doppelt, unter- oder überversichert?
- Gibt es ein besseres Preis-Leistungsangebot am Markt?
- Habe ich meine Versicherungen im Überblick?
- Ist mein Vermögen abgesichert?
- Wir bieten alles aus einer Hand - gesellschaftsunabhängig.
Vorsorge
- Welche Vorteile bietet die Säule 3a?
- Wie wirken sich die Beiträge auf meine Steuern aus?
- Bank- und Versicherungslösung? - Was ist der Unterschied?
- Für wen eignet sich die Säule 3b?
- Wie viel Geld erhalte ich im Erwerbsausfall?
- Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
- Wofür kann ich Vorsorgegelder einsetzen?
- Wird mein Geld gut verzinst?
- Wir beantworten Ihre Fragen und suchen die optimale Lösung für Sie.
Pensionierung
- Soll ich das Geld aus der Pensionskasse als Kapital oder Rente beziehen?
- Reduziert sich meine Steuerlast in der Pensionierung wirklich?
- Pensioniert - wie weiter?
- Welche Anlagemöglichkeiten habe ich für ausbezahlte Vorsorgegelder?
- Welche Steueroptimierungsmöglichkeiten gibt es für die Jahre vor dem Pensionsantritt?
- Lohnt sich ein Pensionskassen-Einkauf?
- Wie viel AHV-Rente erhalte?
- Wie viel kostet mich eine Frühpensionierung?
- Gemeinsam planen wir Ihren sorgenfreien Ruhestand.
Kauf & Beratung
von Immobilien
- Welche Kosten und Steuern fallen beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie an?
- Ist die Immobilie fair bewertet?
- Vereinfacht der Einbezug eines Maklers den Verkauf meiner Immobilie?
- Wir helfen Ihnen die Immobilie zu einem fairen Preis zu kaufen oder verkaufen.
Finanzierung von
Wohneigentum
- Kann ich mir Wohneigentum leisten?
- Soll ich für den Kauf einer Immobilie meine Vorsorgegelder verwenden?
- Welche Folgen hat die Verpfändung oder der Vorbezug von Vorsorgegeldern?
- Ist mein Eigenheim steuereffizient finanziert?
- Soll ich direkt oder indirekt amortisieren?
- Wähle ich bei einer indirekten Amortisierung eine Bank- oder eine Versicherungslösung?
- Was passiert mit der Liegenschaft bei Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall?
- Bezahle ich zu viel für meine Hypothek?
- Wie kann ich Renovationen steuerlich optimal geltend machen?
- Was ist ein Baukredit und wann wird dieser benötigt?
- Wir zeigen Ihnen auf, wie Ihr Traum vom Eigenheim Realität wird.
- Sie sind schon Wohneigentümer? Wir optimieren Ihre bestehende Finanzierung.
Investment
& Vermögens-
verwaltung
- Wie baue ich nachhaltig Vermögen auf?
- Wie erhalte ich den Wert meines Vermögens?
- Wie kann ich Investitionsrisiken minimieren?
- Lohnt sich die Investition von kleinen Beträgen?
- Wie stelle ich sicher, dass ich in jedem Lebensabschnitt Geld zur Verfügung habe?
- Worum handelt es sich bei ETF’s?
- Ist mein Portfolio genügend diversifiziert?
- Bezahle ich zu viel für meine Anlagen?
- Wir finden die für Sie passende Anlageform und sind bestrebt, Ihre finanzielle Sicherheit in jeder Lebensphase zu gewährleisten.
Steuer
- Wie kann ich meine Steuerlast reduzieren?
- Welche Steuertricks sind legal?
- Kann ich Einfluss auf meine Quellenbesteuerung nehmen?
- Wie berechne ich die Höhe meiner Steuern?
- Wir übernehmen das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung und stellen sicher, dass bereits bestehende und zukünftige Elemente gesetzeskonform deklariert werden.